Dodawanie klienta  #

W platformie LOCATICK istnieją dwie metody dodania klienta: 

• Przez zakładkę Baza informacji – Klienci

1. Przejdź do zakładki Baza informacji – Klienci. 
2. Kliknij przycisk Dodaj. 

• Przez globalny przycisk Dodaj 

Kliknij globalny przycisk Dodaj, który jest dostępny w dowolnej zakładce platformy

Wypełnianie formularza  #

Po kliknięciu przycisku Dodaj pojawi się formularz umożliwiający wprowadzenie danych klienta. Dane wprowadzane w tym formularzu mają charakter kontaktowo-fakturowy. 

Pola obowiązkowe: 

• Nazwa – Wprowadź nazwę klienta. 
• Typ klienta – Wybierz typ klienta (np. osoba prywatna, firma).
• Dane kontaktowe i fakturowe: 

Uzupełnij pozostałe informacje według potrzeb.

Automatyczne uzupełnianie danych  #

Jeśli znasz numer NIP klienta, wpisz go w odpowiednie pole w formularzu i kliknij przycisk „GUS”. Platforma. automatycznie pobierze dane z bazy GUS, co przyspieszy proces uzupełniania formularza.

Zapisanie danych  #

• Kliknij Zapisz i wyjdź, aby zapisać wprowadzone informacje i zamknąć formularz. 
• Jeśli chcesz przypisać klienta do obiektu, wybierz opcję Zapisz i dodaj do obiektu.

Przeglądanie i wyszukiwanie klientów #

Wszyscy wprowadzeni klienci będą widoczni na liście, z podziałem na kolumny.

Aby szybko znaleźć konkretnego klienta, skorzystaj z ikony lupki i wyszukaj klienta według określonych kryteriów, np po numerze NIP.

Edycja i usuwanie klientów  #

• Szczegóły klienta: 

Po kliknięciu na wybranego klienta możesz sprawdzić, do jakich urządzeń lub obiektów jest przypisany lub edytować wprowadzone dane.

 

• Usunięcie klienta: 

Aby usunąć klienta, zaznacz pole wyboru przy jego nazwie i kliknij ikonę kosza.