Rozliczenia na platformie Locatick stanowią rozbudowane narzędzie umożliwiające szczegółowe monitorowanie czasu pracy wykonawców, kosztów przejazdu oraz innych informacji rozliczeniowych. Platforma pozwala na ręczne wprowadzanie szablonów rozliczeń do wypełniania podczas realizowania zadań w terenie oraz generowanie raportów podsumowujących. Dodatkowo, rozliczenia mogą być powiązane z protokołami, co zapewnia kompleksowe zestawienie informacji dotyczących wykonanych zadań

Dostęp do modułu rozliczeń #

Aby korzystać z funkcjonalności rozliczeń pierwszym krokiem jest utworzenie szablonu rozliczenia. Szablon możliwy jest do utworzenia tylko przez użytkowników posiadających uprawnienie administrator

Aby uzyskać dostęp do funkcjonalności rozliczeń:

Przejdź do zakładki Administracja
Wybierz zakładkę Rozliczenia
Uzyskasz dostęp do listy istniejących rozliczeń oraz możliwość dodania nowego wpisu.

Tworzenie nowego rozliczenia #

Aby dodać nowe rozliczenie:

Kliknij przycisk: Dodaj

Wypełnij formularz rozliczeniowy, podając:

Nazwę rozliczenia.
Status – domyślnie ustawiony na „Aktywny”.
Walutę – standardowo ustawioną na PLN, z możliwością zmiany.
Kategorię – opcjonalne przypisanie do konkretnej kategorii

Opcje dodatkowe – istnieje możliwość zaznaczenia pól:

Dołącz automatycznie do zadań z wybraną kategorią.
Włącz możliwość wielokrotnego dodawania tego protokołu w zadaniu.
Pokaż rozliczenie na wydruku.
Pokaż stawki na wydruku i formularzu dla wykonawcy i podwykonawcy.
Pokaż stawki na wydruku.
Wszystkie pola wymagane (jeśli wszystkie informacje mają być obowiązkowe do uzupełnienia na rozliczeniu).

Dla każdego pola należy określić:

Typ (np. Ogólny).
Nazwę pola (obowiązkowe).
Jednostkę (np h,km)
Stawkę.
Wartość domyślną (opcjonalnie)

Można dodać dodatkowe pola klikając Dodaj pole.

Po uzupełnieniu wszystkich danych kliknij Zapisz i wyjdź, aby dodać rozliczenie.

Filtry i Filtrowanie Danych #

Aby odszukać rozliczenie w tej zakładce możesz skorzystać z ikony lupki znajdującej się w prawym rogu ekranu

Przywracanie dezaktywowanego rozliczenia:

Kliknij przycisk Filtruj i wybierz opcję Nieaktywne.
Kliknij w odpowiednie rozliczenie.
Zmień jego status na Aktywne.
Zapisz zmiany.

Generowanie Raportu Rozliczeń #

Aby wygenerować raport -przejdź do zakładki Baza informacji – Raporty – Raporty rozliczeń

Kliknij przycisk Filtruj, aby wybrać zakres dat.

Raport można wygenerować według:

Daty utworzenia
Planowanej daty realizacji
Deadline
Daty wykonania

Po wybraniu zakresu dat możesz wybrać dodać dodatkowe filtry, takie jak np rozliczenie (aby wygenerować konkretne rozliczenia w danym przedziale czasowym, obiekt, kategoria zadania, wykonawcy

Jeśli chcesz wygenerować raport wyłącznie na podstawie daty , kliknij Generuj raport pomijając resztę filtrów

Podgląd raportu #

Po wygenerowaniu raportu wyświetlone zostanie podsumowanie zawierające szczegółowe informacje uzupełnione na szablonie rozliczenia. Wartości wprowadzone do systemu zostaną automatycznie zsumowane. Struktura raportu zależy od wcześniej utworzonego szablonu, zamiast stałego układu kolumn.